Bajo el dosel de los árboles en el bosque profundo y oscuro, existe una comunidad de gatos. Y, dentro de esa comunidad, está Luna, una gata negra condenada al ostracismo por los demás debido a creencias supersticiosas. Con la ayuda de su fiel compañero, Toad, Luna se embarca en una misión no solo para encontrar su hogar definitivo, sino también su poder, y se da cuenta en el camino de que los gatos negros son mágicos, y nadie puede decirle...